【资料图】

富途资讯7月12日消息，本周三$巨星传奇(06683.HK)$发布公告，公司发行约1.27亿股份，每股定价4.25港元，每手500股，预期7月13日上市。

发售概况

公开发售阶段巨星传奇获约12.99倍认购，分配至公开发售的发售股份最终数目为1266.4万股，占发售股份总数的约10%（任何超额配股权获行使前）。合共接获8928份有效申请，一手中签率30.02%，认购七手稳中一手。

此外，国际发售已获小幅超额认购，发售股份最终数目约为1.14亿股，相当于发售股份总数的约90%（任何超额配股权获行使前）。富途资讯整理相关数据如下表：

公司概况

招股书显示，巨星传奇的业务主要包括两个方面，新零售、IP创造及营运，而其IP创造及营运业务可以作为营销工具之一来推广旗下新零售产品。

就新零售业务而言，公司专注于低碳水化合物健康管理产品（如魔胴咖啡、爱吃鲜摩人抹茶粉）以及护肤品（如LA DEW、摩肌博士、茶小姐）的开发及销售，并透过分销代理协助分销模式、一般分销模式及其他电子商务渠道三个渠道进行销售及分销。公司收入大部分来自新零售业务。2019~2022年新零售业务分别贡献收入8080万、3.652亿、3.014亿及2.401亿元，分别占同期总收入的93.3%、79.9%、82.5%及69.8%。公司产品魔胴咖啡属防弹饮料，2021年公司按总商品交易额计为中国防弹饮料市场最大的公司，市场份额为25.6%。

公司的IP创造及营运业务包括：(i)IP属性创作及管理业务，提供(a)媒体属性创作、(b)活动策划、及(c)明星IP管理服务；及(ii)IP许可及销售相关产品。媒体内容创作方面，公司主创并拥有由周杰伦先生主演的真人秀节目周游记1，并筹备推出预计将于2023年下半年播出的周游记2、以庾澄庆先生为核心的音乐脱口秀节目既来之则乐之、以及一档以刘畊宏先生为核心的综艺节目；活动策划方面，公司通常作为大型音乐会及其他活动的活动策划服务提供商、投资方及/或分包商。例如2019年8月湛江超级巨星演唱会、2020年1月宁波巨星行动超级夜；明星IP管理服务方面，公司主要拥有周杰伦先生，刘畊宏先生及王女士二次元风格化身“周同学”、“刘教练”、“Vivi”等。公司已与周杰伦先生、杰威尔音乐及Archstone建立长期互利合作关系。2019~2022年IP创造及营运业务分别产生收入580万元、9180万元、6400万元及1.04亿元人民币，分别占同期总收入的6.7%、20.1%、17.5%及30.2%。

财务概况

公司2019~2022年的总收入分别为8660万、4.569亿、3.653亿和3.442亿元人民币，复合年增长率约为58.4%，同期净利润分别为2270万、7560万、4290万及6490万人民币，复合年增长率约为41.9%。

筹资用途

筹资用途方面，公司所得款项净额约2.45亿港元（假设超额配售权未获行使）。根据招股书，公司拟将发售所得款项净额用于以下用途：约23.8%用于用于多元化产品组合；约30.6%用于透过MCN增加品牌曝光率及产品销售，包括与选定的顶级KOL合作，开发专有直播账号；约27.8%用于创建独有的明星IP及相关IP内容，包括媒体内容及大型演唱会；约12.3%用于提升IT基础设施及增加对IT开发的投资；及约5.5%作为公司营运资金，用于一般用途。